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Tabla de Contenido
Tabla de Contenido | ||||||||||||||
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1. Alcance
Configuración de procesos
Controlador de comportamientos
Configuración transversal
Seguridad
Captcha & SSL
Roles y accesos
Usuarios y permisos
Auditoria
Procesos Automáticos
Tareas
Crones
Listas de chequeo
Integraciones
1.1. Cobertura del Software
Configurador inicial
Seguridad
Acceso sistema
Roles & Access
Configuración de Usuarios y Roles
Listado de usuarios
Listas restringidas
Auditoria
Sistema de cálculos
Cierre de calendario
Crones opcionales
Revisión de calidad de datos
Integraciones
2. Definiciones
Variables de entorno: Una variable de entorno permite realizar la configuración del sistema de acuerdo con las necesidades de la compañía. Estas pueden cambiar la visualización de los módulos y su contenido, dependiendo del valor que contengan, así mismo como modificar su comportamiento de acuerdo con el valor asignado.
Cron: la utilidad de línea de comandos "cron" es un planificador de tareas en sistemas operativos tipo Unix. Los usuarios que configuran y mantienen entornos de software utilizan "cron" para programar trabajos, también conocidos como tareas de cron, para que se ejecuten periódicamente en momentos, fechas o intervalos fijos.
Captcha: Test utilizado por sitios y servicios web para comprobar si el usuario es un internauta humano y no un robot; consiste en identificaciones sencillas de letras, cifras o imágenes.
3. Funcionalidades destacadas
Permisos y roles
Auditorías
Seguridad
4. Condiciones
Para la adecuada utilización de las funcionalidades del SW es necesario tener definido previamente los elementos técnicos y/o de negocios, tales como:
5. Funcionamiento
Juan Pablo es el administrador de la plataforma y necesita realizar las configuraciones de los diferentes módulos. Juan Pablo debe de realizar esta tarea al inicio del proyecto para poder tener cada módulo acorde a lo requerido por la compañía.
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Configuraciones iniciales
Procesos del sistema
Seguridad
6. Elementos configurables
Los siguientes son los elementos para configurar en el SW:
Permisos y roles
Auditorías
Seguridad
6.1. Configuraciones Principales
Initial setup
Master Clear
Basic setup
Territory
Customers
Orders
Configure catalogs.
Logistics
Payments
Quick start: access permissions
Returns
Integrations
Issues
Party
Colors
Interaction
Permisos
Products
System Processes
Tasks
Processing Triggers
Version
Environment Variables
Currency
Document Ranges
Sequences
Functions Per Strategies
Functions
Rule Engine Processes
Document Features
Checklist
Inconsistency Groups
Integrations Settings
Copy Database
Security
Roles
Dashboard Manager
Schedule
Audit Manager
External integrations
Processing Audit
6.2. Configuración de Módulos Relacionados
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6.3. Configuración del Módulo
6.3.1. Configuración Inicial
Todos los configuradores de este bloque o sección tienen en común que son guías para realizar, por primera vez, de manera fácil y rápida, todas aquellas configuraciones iniciales necesarias para que el software comience a funcionar.
6.3.1.1. Borrado General
Este configurador se encarga de realizar un borrado masivo de acuerdo al componente o módulo seleccionado.
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Solo imágenes
Todas las características
Características e información
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6.3.1.2. Configuración básica
Este configurador permite realizar las parametrizaciones necesarias del sistema. Una de las configuraciones que se encuentran son:
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En este directamente se encuentra la acción para configurar, al dar click se visualizarán las configuraciones necesarias de acuerdo con el proceso. Este permite configurar de forma fácil, rápida y entendible siguiendo los pasos listados para un correcto funcionamiento y configuración.
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6.3.1.3. Territorio
Este configurador permite realizar las parametrizaciones para todos los flujos necesarios del territorio y zona geográfica. Para un correcto funcionamiento y parametrización es importante realizar según el paso a paso indicado, de lo contrario es posible que no queden configuraciones correctas, ya que hay módulos que dependen de configuraciones previas.
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Configuración de división política y territorial
Asociaciones necesarias como moneda a una zona en específica
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6.3.1.4. Clientes
Este configurador permite realizar las parametrizaciones para todos los flujos necesarios de los clientes. Para un correcto funcionamiento y parametrización es importante realizar según el paso a paso indicado, de lo contrario es posible que no queden configuraciones correctas, ya que hay módulos que dependen de configuraciones previas.
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Configuración de tipos de documentos
Configuración de contratos
Configuración tipos de archivos permitidos
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6.3.1.5. Pedidos
Este configurador permite realizar las parametrizaciones para todos los flujos necesarios de los pedidos, como configuración de impuestos, etc.
Adicionalmente, se pueden configurar las variables de entorno que se encuentren relacionadas con esta parametrización.
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6.3.1.6. Configurar catálogos
Este configurador permite realizar las parametrizaciones para todos los flujos necesarios de los catálogos. Para un correcto funcionamiento y parametrización es importante realizar según él paso a paso indicado, de lo contrario es posible que no queden configuraciones correctas, ya que hay módulos que dependen de configuraciones previas.
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Asociación de SKU
Asociación de calendario
Todas las configuraciones necesarias para los productos
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6.3.1.7. Logistica
Este configurador permite realizar las parametrizaciones para todos los flujos necesarios de logística. Para un correcto funcionamiento y parametrización es importante realizar según él paso a paso indicado, de lo contrario es posible que no queden configuraciones correctas, ya que hay módulos que dependen de configuraciones previas.
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En este se encuentran parametrizaciones como:
Costo de envío
Bodegas
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6.3.1.8. Pagos
Este configurador permite realizar las parametrizaciones para todos los flujos necesarios de pagos. Para un correcto funcionamiento y parametrización es importante realizar según él paso a paso indicado, de lo contrario es posible que no queden configuraciones correctas, ya que hay módulos que dependen de configuraciones previas.
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Métodos de pago
Asociación de pago a una zona geográfica
Configuración de pagos externos
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6.3.1.9. Inicio rápido: permisos de acceso
Este módulo permite realizar rápidamente, por primera vez, las configuraciones de páginas de inicio, correspondientes para cada uno de los roles de usuario.
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6.3.1.10. Devoluciones
Este configurador permite realizar las parametrizaciones de devoluciones, como estados de devolución, opciones para el cambio de pedidos, etc. Adicional, se pueden configurar las variables de entorno que se encuentren relacionadas con esta parametrización
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6.3.1.11. Integraciones
Este configurador permite realizar las parametrizaciones de variables de entorno que sean importantes para la configuración de este proceso.
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6.3.1.12. Incidentes
Este configurador permite realizar las parametrizaciones para todos los flujos necesarios de novedades. Para un correcto funcionamiento y parametrización es importante realizar según él paso a paso indicado, de lo contrario es posible que no queden configuraciones correctas, ya que hay módulos que dependen de configuraciones previas.
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Categorías de incidentes
Criticidad
Canales
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6.3.1.13. Evento
Este configurador permite realizar las parametrizaciones de eventos, como agendamiento, tipos de evento, etc. Adicionalmente, se pueden configurar las variables de entorno que se encuentren relacionadas con esta parametrización.
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6.3.1.14. Colores
Este configurador permite realizar las parametrizaciones y personalización del sitio web como los colores de fondo, color general del sitio, etc. Adicionalmente, se pueden configurar las variables de entorno que se encuentren relacionadas con esta parametrización.
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6.3.1.15. Interacción
Este configurador permite realizar las parametrizaciones y personalización de interacción, como plantillas, notificaciones, etc. Adicional, se pueden configurar las variables de entorno que se encuentren relacionadas con esta parametrización
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6.3.1.16. Permisos
Este configurador permite realizar las parametrizaciones para todos los flujos necesarios de permisos. Adicional, se pueden configurar las variables de entorno que se encuentren relacionadas con esta parametrización
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Accesos por páginas
Acceso según el rol
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6.3.1.17. Productos
Este configurador permite parametrizar, a manera de guía o paso a paso, por primera vez, todos los elementos necesarios para poder empezar a crear productos, desde acá y desde el administrador de productos en el Backoffice.
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6.3.2. Procesos de sistema
6.3.2.1. Tareas
En este módulo se pueden visualizar las tareas o acciones que esté realizando el software; y desde aquí se pueden cancelar o desactivar esas tareas que estén en estado activo o nuevo, es decir ejecutándose o en cola, pendiente por ejecutar, en caso de que alguna tarea esté tardando demasiado tiempo en finalizar.
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6.3.2.2. Eventos de Procesamiento
Este módulo permite configurar y planificar la ejecución de tareas de manera automatizada, sin necesidad de que sean ejecutados por un usuario manualmente, por ejemplo, el envío de autoresponders, registro de órdenes en modo autoenvío, etc.
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Definición de tiempo en el que se va a ejecutar
Expresión de procesamiento automático
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6.3.2.3. Versión
Este módulo es solamente informativo y en él se podrá consultar cuál es la versión más reciente del software, es decir la que se está usando. Al igual que el histórico de versiones anteriores.
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6.3.2.4. Variables de Entorno
Una variable de entorno permite realizar la configuración del sistema de acuerdo a las necesidades de la compañía. Estas pueden cambiar la visualización de los módulos y su contenido, dependiendo del valor que contengan, así mismo como modificar su comportamiento de acuerdo con el valor asignado.
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Nota: Avatax es un software de impuestos sobre las ventas que automatiza los cálculos de impuestos y el proceso de declaración de impuestos.
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Variables de entorno del sistema
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6.3.2.5. Monedas
Este módulo permite realizar la configuración de múltiples monedas correspondientes a un país en específico, esto permite una mayor flexibilidad al momento de asignar un valor, ya sea a un producto, puntos, etc.
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Visualización de los tipos de moneda
6.3.2.6. Rangos de Documentos
Es la funcionalidad para crear los consecutivos de los documentos creados. Por este medio se puede cambiar la resolución de las facturas, los rangos para los documentos y los prefijos, eliminar y crear nuevos rangos.
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Para poder configurar los rangos es necesario tener configuraciones previas
Tipos de documentos
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6.3.2.7. Secuencias
En el software existen tablas o procesos que manejan ID ó números autoincrementales, como por ejemplo el personID de usuario ó el número de pedido. El inicio de estos números no depende de los ya existentes en sus correspondientes tablas, sino que son configurados en la pantalla secuencias.
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ORDER_NUMBER: Esta secuencia es usada en la toma de pedidos sea por carga o ajuste.
SEQ_OR_INCONSISTENCY: Esta secuencia es usada en el registro de inconsistencias.
RE_EXE_HEADER_SEQUENCE: Esta secuencia es usada en los procesamientos tanto de liquidaciones como de comisiones.
UM_PERSONS_ID: Esta secuencia es usada al momento de registrar una persona al sistema, ya sea como usuario, consultor, comprador o vendedor.
SEQUENCE_MESSAGE_LOT: Esta secuencia es usada al momento de enviar un mensaje desde el software.
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6.3.2.8. Funciones Por Estrategias
6.3.2.9. Conjunto de Datos de Reglas
6.3.2.10. Funciones
Este administrador permitirá configurar los parámetros de las funciones, las cuales se verán reflejadas al momento de configurar las reglas.
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6.3.2.11. Procesos de Reglas
En este módulo se podrá parametrizar el listado de los procesos en los cuales se ejecutan las reglas, los cuales se verán reflejados, en el campo “Process Name”, en la modal al momento de crear una regla. Asignar un proceso a una regla tendrá la intención de agrupar las reglas por los procesos en donde se ejecutan, para luego poder filtrar y hallar más fácilmente alguna regla requerida.
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6.3.2.12. Características de documentos
Aquí se configura información de contacto de la compañía según cada país correspondiente, la cual luego se verá reflejada autocompletando diversos documentos como por ejemplo facturas.
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6.3.2.13. Check List
En este módulo se encuentra la lista de los diferentes procesos de la plataforma, y el resultado de cada uno, si se encuentran fallas, crítico, ok. Esto de una forma muy visual, ayudando al funcionario a corregir errores que pueden estar afectando el proceso y funcionamiento del sistema
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Grupos de Inconsistencias
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6.3.2.14. Grupos de Inconsistencia
Los grupos de inconsistencias es la agrupación de procesos y subprocesos para que estos salgan en el check-list, y de esta forma se puede tener la información de una forma más organizada en la plataforma.
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Al realizar la configuración de una categoría de cobro permite que otros flujos funcionen correctamente como:
Checklist
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6.3.2.15. Parametrización de Integraciones
Este administrador tiene como objetivo principal que la empresa pueda parametrizar el comportamiento de sus integraciones, permitiendo realizar el cambio de valores tales como el Nombre de la integración, el Formato de Fecha, la(s) posibles Extensiones del Archivo, la Exportación Múltiple, el Tipo de Integración y la División Política (país) al que pertenece.
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6.3.2.16. Copiar Base de Datos
6.3.3. Seguridad
6.3.3.1. Administrador de Roles
Este módulo permite gestionar el acceso y las acciones que se vayan a realizar en el software, ya sea añadir o remover permisos para ingresar a ciertos módulos, los reportes que se pueden visualizar, etc.
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Clonar roles:
Esta función permite duplicar la información de roles anteriores, así permitiendo crear nuevos roles, evitando realizar procesos innecesarios en caso de que tengan accesos similares.
Página por defecto
Permisos de páginas
Asignación accesos
Además, este administrador permite crear, modificar y eliminar roles configurados, a su vez se puede exportar los roles de forma masiva a través de un archivo plano.
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accesos
Además, este administrador permite crear, modificar y eliminar roles configurados, a su vez se puede exportar los roles de forma masiva a través de un archivo plano.
Para crear un rol no es necesario tener configuraciones previas. Este es uno de los módulos principales en el sistema, ya que a partir de su configuración puede depender de la correcta funcionalidad de la plataforma.
6.3.3.1.1. Crear roles
Para crear un rol, sigue estos pasos:
Inicia sesión con una cuenta de usuario administrador y dirígete a la página del menú llamada "Administrador de Procesos".
En el "Administrador de Procesos", localiza la sección "Seguridad" y haz clic en el enlace que te llevará al administrador de “Roles".
Una vez estés en el administrador de “Roles", tienes dos opciones para crear un nuevo rol:
La primera opción implica hacer clic en el botón "Nuevo" para abrir y completar el formulario de creación de un nuevo rol. Este formulario requiere que ingreses cuatro campos:
Nombre: el nombre que se dará al rol.
Código del Rol: un identificador del rol. (habitualmente es el mismo nombre del rol)
Página Predeterminada: la página de inicio por defecto asignada a este rol.
Prioridad: el nivel de relevancia de este rol en comparación con otros roles, especialmente para usuarios con múltiples roles asignados.
La segunda opción consiste en desplegar la lista de acciones desde un rol estándar equivalente al que deseas crear y seleccionar la acción "Clonar Roles". En este caso, solo necesitas ingresar el nombre del nuevo rol.
6.3.3.1.2. Editar roles
Para editar un rol, sigue estos pasos:
Inicia sesión con una cuenta de usuario administrador y dirígete a la página del menú llamada "Administrador de Procesos".
En el "Administrador de Procesos", localiza la sección "Seguridad" y haz clic en el enlace que te llevará al administrador de “Roles".
Una vez estés en el administrador de “Roles", despliega la lista de acciones y selecciona la acción “Preview”. (se abrirá una modal)
Dentro de la ventana modal, encontrarás cuatro pestañas distintas:
Información del Rol: En esta pestaña, puedes editar la información del rol, como su código, la página de inicio predeterminada y la prioridad. Simplemente haz clic en el icono del lápiz ubicado en la parte superior izquierda de la sección para realizar las ediciones necesarias.
Acceso y Páginas del Rol: En estas dos pestañas, puedes asignar o desasignar accesos y permisos específicos al rol. Para hacerlo, basta con hacer clic en la casilla de verificación correspondiente al acceso específico. Además, ambas pestañas cuentan con una función de búsqueda que facilita la localización del acceso deseado.
Reportes: En esta pestaña, puedes asignar o desasignar la capacidad de generar ciertos reportes al rol. Esto se logra haciendo clic en el icono del lápiz en la esquina superior izquierda y luego marcando o desmarcando la casilla del reporte específico.
A continuación, se incluyen los ejemplos de los permisos que dos de los principales roles del software necesitan:
Rol | Role access | Páginas por rol |
|---|---|---|
Customer | CUSTOMER_MANAGEMENT_SHOW_N CUSTOMER_EXPORT_EXTENDED_LO ALLOW_PAYMENTS_WITH_BALANCE SERVICE_TICKETS_QUEUE_WIDGET_ SHOW_TAB_COUPONS_REDEEM CUSTOMERQUERY_PARTIES_TAB_S SHOW_WIDGET_DEVOLUTION SHOW_CUSTOMER_SATISFACTION CUSTOMER_MANAGEMENT_SHOW_N CUSTOMER_EXPORT_DISTRIBUTORS CUSTOMERMANAGEMENT_SEGMENT CUSTOMER_MANAGEMENT_WIDGET CUSTOMERMANAGEMENT_COMMER CUSTOMER_QUERY_SHOW_SEE_MO CUSTOMERQUERY_USERACTIONS_T SERVICE_KNOWLEDGEBASE_ADMINI CUSTOMERQUERY_STATUS_EMAIL_ CUSTOMERQUERY_TAB_PERSONALI ORDER_ENTRY_DELETE_FILES NOTIFICATIONS_SHOW_MESSAGES_ CAN_CREATE_USER_FROM_FIRST_O SHOW_COMMISSIONABLE_AND_QUA ORDER_MANAGEMENT_SHOW_CON ORDER_COMMENTS_SHOW_TITTLE_ ORDER_ENTRY_MANAGE_COMMENT ORDER_MANAGEMENT_MANAGE_CO ORDER CUSTOMERQUERY_TAB_BUSINESSIN ORDER_DETAIL_SHOW_CREDIT_ACT ORDER_ENTRY_RENAME_FILES ORDER_DETAIL_SHOW_ORDER_DOC CAN_VIEW_PARTIAL_COMMISSIONS BOT_CUSTOMER_MLM CAN_ACCESS_ONLINEHELPS CUSTOMER_EXPORT_LOADABLE SHOW_BUTTON_EXPORT_CLIENT_N ISSUES_ADMIN CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_U CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_P CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_C CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_E CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_R CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_A CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_T CUSTOMERQUERY_CASHOUT_TAB_ CUSTOMERQUERY_MYADMINISTRAT ISSUES_HOME ISSUE_DETAIL_AUDIT_TAB_SHOW ISSUE_DETAIL_RECATEGORY_SHOW SERVICE_TICKETS_STATUS_ISSUE_ SERVICE_TICKETS_TYPE_ISSUE_WID CUSTOMERQUERY_ONLINEPAYMENT CAN_ACCEPT_CONTRACTS CUSTOMER_STEP_SHOW_BACKORD CUSTOMERQUERY_MYCOMMISSION CUSTOMERQUERY_TAB_ADDRESSIN CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_S CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_R CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_B CUSTOMERQUERY_ACTIVITIES_TAB_ CUSTOMERQUERY_BALANCE_TAB_S CUSTOMERQUERY_POINTS_TAB_SH CUSTOMERQUERY_REFERREDPOINT CUSTOMER CUSTOMERQUERY_LIQUIDATIONSU CUSTOMERQUERY_HISTORY_TAB_S CUSTOMERQUERY_USERS_TAB_SH CUSTOMERQUERY_COMMUNICATIO CUSTOMERQUERY_MYBUSINESS_TA CUSTOMERQUERY_MYSUPPORT_TA CUSTOMERQUERY_MYRESULTS_TA CUSTOMERQUERY_MYCALENDAR_T CUSTOMER_MLM CUSTOMERQUERY_MOVEMENTS_CO CUSTOMERQUERY_COLLECTION_MA CUSTOMERQUERY_COUPONS_TAB_ PROFILE_SHOW_PROFILE_TAB PROFILE_SHOW_EDIT_PROFILE_TAB PROFILE_SHOW_MICROSITES_TAB CUSTOMERQUERY_AGREEMENT_TA PROFILE_SHOW_BILLING_ADDRESS_ CUSTOMERQUERY_REFERRED_TAB_ SHOW_BUTTON_NEW_ORDER SHOW_TAB_RECRUITS SHOW_TAB_CALENDAR SHOW_TAB_PROMOTIONS CAN_EDIT_INFORMATION_CUSTOME ENABLE_EXTEND_REGISTRY SHOW_BALANCE_CUSTOMER_SERVI SHOW_BALANCE_INTEGRATOR_CUS SHOW_ISSUES NOTIFICATIONS_SHOW_NEWS_TAB AUTH_SERVICE CUSTOMER_INFORMATION_EXTEND EDIT_ORDERS EDIT_UNDERCOMMAND_CUSTOMER SHOW_AUDIT SHOW_DISCOUNTS SHOW_INFORMATION_PROFILE ORDER_MANAGEMENT_VALIDATE_D SHOW_PERFORMACE_INDICATOR_C SHOW_TRAKING ST_CUSTOMERSERVICE_PASS VIEW_SIDEBAR CUSTOMERQUERY_ISSUES_TAB_SH CUSTOMERQUERY_ORDERS_TAB_S SHOW_TAB_INVOICES CUSTOMERQUERY_BENEFITS_TAB_ ORDER_MANAGEMENT_SHOW_CREA SHOW_SOCIAL_SELLING_SHARE_BU CAN_VIEW_ACTIONS_ORDERS SHOW_ORDERDETAIL_ORDER_COM BUYER_DASHBOARD_SHOW_CREAT BUYER_DASHBOARD_SHOW_REGAIN CUSTOMERQUERY_SHOW_INDICATO CUSTOMERQUERY_SHOW_LIQUIDATI ORDERENTRY_SHOW_UPLOAD_FILE SHOW_CUSTOMER_DASHBOARD_PA ORDER_MANAGEMENT_SHOW_DETA ORDER_MANAGEMENT_SHOW_EDIT_ ORDER_MANAGEMENT_SHOW_GENE ORDER_MANAGEMENT_SHOW_FILTE ORDER_MANAGEMENT_SHOW_SUM ORDER_MANAGEMENT_SHOW_CANC ORDER_MANAGEMENT_SHOW_RETU SHOW_CREDIT_QUOTA_CUSTOMER_ SHOW_WIDGET_COMMENTS WS_INTEGRATION_ACCESS SHOW_LABEL_INVOICES_REPORT SHOW_MOVEMENTPOINTS_CENTRAL SHOW_PAYMENT_FIELDS SHOW_PERFORMACE_INDICATOR_M DOWNLOAD_INVOICE CREATE_DEVOLUTION_FOR_ORDER ORDERENTRY_SHOW_CREDIT_QUOT CUSTOMER_EXPORTDATA SHOW_TAB_COMMISSION CAN_CHANGE_COLUMNS MODIFY_IDENTIFICATION_REGISTRY EDIT_CREDIT_QUOTE PROFILE_SHOW_CREDIT_CUOTA_TA SHOW_DOWNLINE ORDER_EXPORTDATA | Network - Total Consolidated - Events Event - Statistical Events - Calendar Sales - Invoices Treasury - Collection Extact Report v2 Sales - Clients: Network Sales - Clients: Zone Network - New Indicators - General Exports knowledge base knowledge base categories Issues Returns Entry Microsites Event payment Edit order Service Orders Operations Leads Consultants Genealogy Commercial Dashboard Communications Incentives Sales - Clients: Sales Get secure file Deny Landing page Widgets Social network ChatBot parameterization Order qualification Tracking Info Contact Accounting Notes Dashboard Manager Party Issues Orders Business Cards My Fast Start Cash Out Business Strategy Payment Receipt My Network View Order Detail Health Consultant Transfer Order Entry New Consultant Reports Dashboard Commissions Indicators Summary visit Outcome Party Schedule visit Social Party Guests Event type Event Report Visits View Party Close Party Commission Payment Commision Statement Commission Indicators Workflow Definitions SMS Agreements Reason Pending |
Admin | CUSTOMERQUERY_ONLINEPAYMENT WS_ORDER_SENT_ACCESS CUSTOMERQUERY_PUB_ARTICLES_ PROFILE_SHOW_EDIT_PROFILE_TAB PROFILE_SHOW_PROFILE_TAB CUSTOMERQUERY_COLLECTION_MA CUSTOMERQUERY_MOVEMENTS_CO CUSTOMERQUERY_BENEFITS_TAB_ SHOW_TAB_INVOICES CUSTOMERQUERY_ORDERS_TAB_S CUSTOMERQUERY_ISSUES_TAB_SH CAN_VIEW_DYNAMIC_REPORTS CAN_CHANGE_DATE_PORTFOLIO_R SHOW_PAYMENT_FIELDS PROCESS_INTEGRATED_ORDERS PROFILE_SHOW_MICROSITES_TAB WS_INTEGRATION_ACCESS VIEW_VISITS VIEW_SIDEBAR UPLOAD_BUYER ST_CUSTOMERSERVICE_PASS SHOW_TRAKING SHOW_LABEL_INVOICES_REPORT SHOW_ISSUES SHOW_DISCOUNTS SHOW_CUSTOMER_DASHBOARD_PA SHOW_AUDIT SELECT_ZONE_HISTORY SHOW_BALANCE_INTEGRATOR_CUS CENTRALIZED_QUERY_CREATE_PAR SHOW_TAB_PROMOTIONS CUSTOMERQUERY_PARTIES_TAB_S SHOW_TAB_CUSTOMER SHOW_TAB_CALENDAR SHOW_TAB_RECRUITS VIEW_PAYMENTS_CONSULTANT_QU SHOW_TAB_COMMISSION SHOW_PERFORMACE_INDICATOR_M SHOW_PERFORMACE_INDICATOR_C SHOW_MOVEMENTPOINTS_CENTRAL SHOW_CREDIT_QUOTA_CUSTOMER_ SEE_WAREHOUSES_OF_THE_COUNT SHOW_BALANCE_CUSTOMER_SERVI SEE_PROCESS_BUTTON SEARCH_USERS_IN_GOALSDASHBO ROLEACCESS_CHECKLIST_EMAIL EXCLUDE_WEBSERVICE_ORDERMAN CAN_CREATE_NEW_USERS SHOW_BUTTON_NEW_ORDER PROFILE_SHOW_AUTOSHIPPING_TA PROFILE_SHOW_BILLING_ADDRESS_ PROFILE_SHOW_CREDIT_CUOTA_TA CUSTOMERQUERY_COMMERCIAL_IN CUSTOMERQUERY_AGREEMENT_TA CAN_EDIT_INFORMATION_CUSTOME CUSTOMER_LOAD CUSTOMER_INFORMATION_EXTEND CUSTOMER_EXPORTDATA CUSTOMER_EDITION_SHOW_BRANC CUSTOMER_APPROVAL CREATE_DEVOLUTION_FOR_ORDER CREATE_CUSTOMER_BY_OPERATOR CLOSE_INVENTORY CAN_VIEW_PARTIAL_COMMISSIONS CAN_RESTORE_ALL_SYSTEM CAN_REGISTER_NETWORK_CLIENT CAN_INACTIVATE_CUSTOMERS DOWNLOAD_INVOICE CAN_CHANGE_COLUMNS CAN_ACCESS_ONLINEHELPS AUTOCOMPLETE_BILLING_MANGME AUTH_SERVICE ATTEND_ISSUES ALL_TASKS ALL_AUDITS ALLOW_SHOW_AND_ACTIVATE_INAC ADMIN_CUSTOMER_MANAGEMENT ADMIN ADJUSTMENT_ACCESS ADD_ORDER_BY_OPERATOR MASTER_USER_REGISTRATION SEE_AVATAX_COMMIT_ORDER SEE_ALL_THE_WAREHOUSES SCH_PARTY_ACCESS REQUEST_CUSTOMER_TRANSFER REPORT_SCHEDULE_TABS REPORT_SCHEDULE RAFFLES_STATUS RAFFLES_EXPORT RAFFLES_ADMIN ORDER_EXPORTDATA NOT_VALIDATE_MAILGROUP_DATE MODIFY_IDENTIFICATION_REGISTRY CUSTOMERQUERY_CASHOUT_TAB_ LOGISTICS_SERVICE LOAD_SKU_LOCATION LOAD_PICKINGLINE_CONFIGURATIO ENABLE_SHORT_REGISTRY ENABLE_EXTEND_REGISTRY EMAIL_SCHEDULE EDIT_ORDERS EDIT_CUSTOMER_MANAGEMENT EDIT_CREDIT_QUOTE EDIT_CLIENT_DOCUMENT EDIT_CANCEL_TO_NEW EDIT_ANY_CUSTOMER ORDER_MANAGEMENT_SHOW_CANC CUSTOMERQUERY_TAB_BUSINESSIN CUSTOMERQUERY_TAB_PERSONALI COMMITTESCOMERCIAL_COMMISSIO CUSTOMER_MANAGEMENT_WIDGET ORDER_DEVOLUTION_FULL_REFUND CUSTOMERQUERY_RANKINFO_EDIT CUSTOMERQUERY_PERSONALINFO_ CUSTOMER_QUERY_SHOW_SEE_MO CUSTOMERMANAGEMENT_COMMER CUSTOMER_MANAGEMENT_SHOW_N CUSTOMERMANAGEMENT_SEGMENT CUSTOMER_MANAGEMENT_SHOW_N CUSTOMERQUERY_TAB_ADDRESSIN ORDER_COMMENTS_MANAGE_VISIB SERVICE_KNOWLEDGEBASE_ADMINI SERVICE_TICKETS_DETAIL_EDIT ALLOW_PAYMENTS_WITH_BALANCE SHOW_NEW_BACKORDER_STATUSE ORDER_ENTRY_CREATE_BACKORDE SHOW_FIELD_TO_REDEEM_PRODUC ORDER_DETAIL_SHOW_ORDER_DOC ORDER_ENTRY_RENAME_FILES ORDER_DETAIL_SHOW_CREDIT_ACT ORDER_ENTRY_DELETE_FILES ORDER CUSTOMERQUERY_COMMUNICATIO CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_T CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_A CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_R CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_E CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_C CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_P CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_U CUSTOMERQUERY_MYADMINISTRAT CUSTOMERQUERY_MYCALENDAR_T CUSTOMERQUERY_MYRESULTS_TA CUSTOMERQUERY_MYSUPPORT_TA CUSTOMERQUERY_MYBUSINESS_TA LOGIN_AS_USER CUSTOMERQUERY_USERS_TAB_SH CUSTOMERQUERY_HISTORY_TAB_S CUSTOMERQUERY_LIQUIDATIONSU CUSTOMERQUERY_MYCOMMISSION CUSTOMERQUERY_REFERREDPOINT CUSTOMERQUERY_POINTS_TAB_SH CUSTOMERQUERY_BALANCE_TAB_S CUSTOMERQUERY_ACTIVITIES_TAB_ CUSTOMERQUERY_TAB_AUDIT_SHO CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_B CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_R CUSTOMERQUERY_TAB_SECTION_S SHOW_SOCIAL_SELLING_SHARE_BU ORDER_MANAGEMENT_SHOW_CREA ORDERENTRY_SHOW_UPLOAD_FILE ORDER_MANAGEMENT_SHOW_FILTE ORDER_MANAGEMENT_SHOW_SUM SHOW_ORDERDETAIL_ORDER_COM SHOW_WIDGET_DEVOLUTION SHOW_CUSTOMER_SATISFACTION BUYER_DASHBOARD_SHOW_REGAIN CAN_VIEW_ACTIONS_ORDERS SHOW_COMMISSIONABLE_AND_QUA PROFILE_PERSONAL_INFO_SHOW PROFILE_SHOW_GOALS_TAB ORDER_ENTRY_MANAGE_COMMENT BOT_ADMIN SHOW_WIDGET_COMMENTS CAN_RESET_MEMCACHED_ORDERS AUTOCOMPLETE_ALL_PEOPLE SHOW_ORDER_TRACKING SHOW_BUTTON_EXPORT_CLIENT_N SHOW_BUTTON_CREATE_NEW_PAY SHOW_ORDER_EXPORT_FAST CAN_RECALCULATE_NETWORK CUSTOMERQUERY_REFERRED_TAB_ CAN_ACCEPT_CONTRACTS ORDERENTRY_SHOW_CREDIT_QUOT ORDER_MANAGEMENT_SHOW_EDIT_ ORDER_MANAGEMENT_MANAGE_CO ORDER_COMMENTS_SHOW_TITTLE_ ORDER_MANAGEMENT_SHOW_CON ORDER_DETAIL_SHOW_DEVOLUTION ORDER_MANAGEMENT_SHOW_RESU ORDER_MANAGEMENT_SHOW_PRO NOTIFICATIONS_SHOW_FAULTS_AN NOTIFICATIONS_SHOW_MESSAGES_ NOTIFICATIONS_SHOW_NEWS_TAB ISSUES_ADMIN SHOW_TAB_COUPONS_REDEEM ORDER_MANAGEMENT_SHOW_FILE_ CUSTOMER CUSTOMER_MLM ORDER_MANAGEMENT_SHOW_DETA ORDER_MANAGEMENT_SHOW_GENE ORDER_MANAGEMENT_SHOW_CANC ORDER_MANAGEMENT_SHOW_RETU ORDER_MANAGEMENT_VALIDATE_D CAN_PAY_WITH_MERCADOPAGO_CO CAN_PAY_WITH_MERCADOPAGO_OR CUSTOMER_EXPORT_DISTRIBUTORS CUSTOMER_EXPORT_EXTENDED_LO CUSTOMER_EXPORT_LOADABLE | Master Clear Currency Conversion Basic setup Territory Customers Orders Logistics Payments Returns Integrations Issues Party Colors Interaction Permits Schedule Load Files Order Statuses Currency Cycle process Order Entry Legal texts report Audit Manager Tasks Reports Dashboard Tax Rates Online Payments Conciliator Conciliation of payments cash New Consultant Configuration wizard Transfer Health Consultant View Order Detail My Network Contact Business Strategy Cash Out My Fast Start Business Cards Orders ranks AddThis Configuration Campaign To Inactivation Online helps Holidays Dashboard elements Roles Check-List Inconsistency Groups Shipping Fee Identification Type Product History Accounting Notes Payment Receipt Zoning Mail Groups Upload Mail Groups Export MailGroups Mail Plan Environment Variables Workflows AddThis Financial Institutions Processing Triggers Payment Options Payment Conditions Tax Category Collection Centers Procesing Steps Document Ranges document masks Document Features Version Timeline Log Language Dashboard Manager Multilanguage Credit Cards Sequences Logistics - Analysis Event - Statistical Events - Calendar Sales - Day Sales - Invoices Sales - Collection Sales - Canceled Balance - Collection Portfolio - Risk Balance - Movements Receivable - Total Receivable - Detailed Logistics - Compliance Logistics - Year Consolidated - Events Logistics - Freight Logistics - Orders Logistics - Service Logistics - Missing Logistics - Detailed Logistics - Offices Logistics - Delivery Products - History Products - Profitability Products - Detailed Treasury - Collection Treasury - Detailed Picking Lines Integration Exports Payments Export Inventory Warehouses Inventory transfer Inventory Upload Inventory Movements Inventory Adjustment Picking Stock Location Export Stock Location Transport Payments - Detailed Picking Stations Difference Manager Tracking Number Assignment Notifications Report Logistics Report Logistical Information Dashboard - Reports Indicators - General Network - New Network - Total Network - Statistical Red - Categories Edit order Paper order validation Signature Approval Credit assignment Form validation Paper order acceptance Customer validation Generic Step Customer Search Deny Counter offer Get secure file Trade statistics Document Review Centralized Commission Queue External integrations Detailed collection summary Roles legacy message.page.calculateNetwork message.page.calculateIndicators Workflow - Rank Calculation Workflow - Calculate Commissions Workflow - Merge Indicators message.page.returnIndicators Indicators adjustment Invoice movement crossing display Points - Total Wallet - Total: Extended Information Extact Report v2 Logistic - Missing: Persons Sales - Clients: Network Sales - Clients: Zone Sales - Clients: Sales Marketing report Fast Start Custom Reports Quick start: access permissions Make an order Balance Notes Export Referred Tracking Info Inventory Movements Type Order qualification Matrix Location ChatBot parameterization Social network Position manager Our stores Widgets Landing page Customers - Detailed Status Queue Messages Type visit Customer Types Taxes Customer Segments Attached Documents Blacklist Reason Generic Fields Manager units Agreements Auto-responders Report Shipping of Messages SMS Tracking Zones Reports Messages Workflow Definitions Commission Processes Commission Status Types of Accounts Types of Tax Regime Rank Commission Indicators Edit Indicators Commision Statement Commissions History Upload Commission Payment Rules Service Levels Channels Upload Catalog Catalog Report Handling charge Coupons Replicate Catalogs Upload Points Scheme Offers Effectiveness Of Offers Business Strategy Business Strategy Detailed commission Functions Rule Engine Processes Report awards undelivered Raffles Raffle Status Budget Upload Sales Budget Export Sales Budget Dashboard Goals Pending Shipping Fee Automatic processing results Status Priority Online Issues Media Channels Returns Workflow Returns Notes Motives Export Returns Invoice Generation Processing Processing Audit Order History File Upload knowledge base Order processing results Autoshipping Monitoring Balance Conciliator Collection Categories Types Collection Treasury Manager Upload treasury Integrations Settings Payment conciliation Exports Event type Customer Appointment Commissions Indicators Manage Commissions Incentive Groups Continuity Ranks Ranks Continuity Report Visualize historical states Visualize Historical Ranks Sponsor Assignment Party Visits View Event Report Cycles manager Guests Social Party Schedule visit Outcome Party Summary visit Close Party Event payment Microsites Returns Entry Issues Issue Category knowledge base categories |
Permisos para el rol del punto de venta
PROFILE_SHOW_GOALS_TAB
PROFILE_SHOW_MICROSITES_TAB
PROFILE_SHOW_PROFILE_TAB
PROFILE_SHOW_PUB_ARTICLES_TAB
RAFFLES_ADMIN
RAFFLES_EXPORT
RAFFLES_STATUS
REPORT_SCHEDULE
REPORT_SCHEDULE_TABS
REPORT_VIEW_FILTERS_BY_ADMIN
REPORT_VIEW_FILTERS_BY_AREA
REPORT_VIEW_FILTERS_BY_COMMERCIAL
REPORT_VIEW_FILTERS_BY_WALLET
REPORT_VIEW_FILTERS_BY_ZONE
REQUEST_CUSTOMER_TRANSFER
SEE_ALL_THE_WAREHOUSES
SEE_DEVOLUTION_COLUMN_ORDERDETAIL
SELECT_OWN_WAREHOUSE
SELECT_ZONE_HISTORY
SHIPPING_VAL_MODIFY
SHOW_AUDIT
SHOW_BALANCE_CUSTOMER_SERVICE
SHOW_BUTTON_CREATE_NEW_PAYMENT
SHOW_BUTTON_EXPORT_CLIENT_NETWORK
SHOW_BUTTON_NEW_ORDER
SHOW_CUSTOMER_DASHBOARD_PAGINATION
SHOW_DISCOUNTS
SHOW_MOVEMENTPOINTS_CENTRALIZEDQUERY
SHOW_PAYMENT_FIELDS
SHOW_PERFORMACE_INDICATOR_MANAGEMENT
SHOW_TAB_BENEFITS
SHOW_TAB_CALENDAR
SHOW_TAB_COLLECTION_MANAGEMENT
SHOW_TAB_COMMISSION
SHOW_TAB_COUPONS
SHOW_TAB_CUSTOMER
SHOW_TAB_GOALS
SHOW_TAB_INVOICES
SHOW_TAB_ISSUES
SHOW_TAB_MOVEMENTS_COMMISSIONS
SHOW_TAB_ORDERS
SHOW_TAB_PARTIES
SHOW_TAB_PROMOTIONS
SHOW_TAB_RECRUITS
SHOW_TAB_REFERRED
SHOW_TRAKING
SHOW_WIDGET_DEVOLUTION
ST_CUSTOMERSERVICE_PASS
6.3.3.2. Administrador del Panel
Desde este módulo se podrá predeterminar los dashboard, los accesos directos y los widgets que verá cada rol específico en la pantalla principal ó portal.
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6.3.3.3. Agendamiento
Desde este módulo se puede programar el envío automático y periódico, de algún reporte en específico, y a ciertos usuarios en específico.
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6.3.3.4. Gerente de Auditoría
Desde este módulo se pueden realizar diversos filtros de los registros de las auditorías para luego realizar la exportación con el reporte específico de los registros filtrados.
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6.3.3.5. Integraciones externas
…
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6.3.3.6. Ejecución de Procesos
Desde este módulo se puede hacer seguimiento y cancelar algunos procesos de auditorías. También se pueden realizar diversos filtros de los registros de las auditorías para luego realizar la exportación con el reporte específico de los registros filtrados.
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