Tabla de Contenido | ||||||||||||||
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1. Alcance
El alcance de este proceso es mostrar todo lo relacionado con las actividades y funcionalidades que tiene el SW para ejercer un buen entrenamiento a la fuerza de ventas, entre estas se encuentra el E-learning, guías de chequeo, etc.
Ayudas en línea
Guías de chequeo
Metas
Comisiones
Archivos de entrenamiento
E-learning
1.1. Cobertura del Software
Entrenamiento
Ayudas en línea
Guías de chequeo en metas, comisiones, etc.
Archivos
E-learning (Moodle - LMS) - (AddOn)
2. Definiciones
¿Qué es LMS?
Es una plataforma de e-learning o enseñanza online que permite crear y administrar ambientes de aprendizaje personalizado.
...
Es una herramienta de aprendizaje la cual permite que la compañía pueda publicar información complementaria como temas de interés general, cursos para entrenamiento del personal, tutoriales, información del producto, marca, estilo de vida, entre otros.
3. Funcionalidades destacadas
Ayudas en línea: Son tips que acompañan al consultor con contenido informativo para conocimiento de usabilidad de diversos módulos.
Guías de chequeo en metas, comisiones, etc. Listado de actividades de entrenamiento del consultor y así poder completar el objetivo de las metas y a su vez contribuir durante su proceso de formación.
E-learning (LMS): Esta funcionalidad tiene como enfoque y objetivo el entrenamiento de todo el personal de la compañía y personas de ventas para que pueda incrementar su desempeño y evolución en los diferentes procesos de la compañía.
4. Condiciones
Para la adecuada utilización de las funcionalidades del SW es necesario tener definido previamente los elementos técnicos y/o de negocios, tales como:
Manual de imagen: Definir temas de estructura, forma, logotipo, usos adecuados de la marca y estilos tipográficos, para incluir y permanecer la esencia y filosofía de la compañía en la academia.
Plan de contenidos: Definir el enfoque y el objetivo necesario que se va a abarcar en el contenido.
Definir programa de metas y comisiones: la compañía debe de tener claro y definido como y cuando se va a realizar el pago de las comisiones a la fuerza de ventas.
Definición el contenido de archivos de entrenamiento para el personal: Establecer contenido para entrenamiento de la fuerza de ventas como videos, imágenes, texto, etc.
5. Funcionamiento
5.1. Journey
Andrea del área comercial se encarga de estos procesos:
Capacitar y entrenar a la fuerza de ventas.
Ayudas en línea.
Guías de chequeo.
Metas.
Comisiones.
Archivos de usuarios.
Moodle E-learning.
6. Elementos configurables
6.1. Configuraciones Principales
Los siguientes son los elementos para configurar en el SW:
Configuración Ayudas en línea.
Configuración Carga de Archivos de entrenamiento/Load files.
Configuración de contenido de pendientes/checklists.
6.2. Configuración de Módulos Relacionados
Configuración de metas.
Configuración de roles y permisos de los usuarios.
6.3. Configuración del Módulo
6.3.1. Ayudas en línea
Las ayudas de línea permiten brindar información sobre el proceso que se va a realizar por medio de un instructivo, aclarando dudas al usuario y brindando información adicional para que conozca más a fondo el funcionamiento del sistema.
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Los manuales se representan como un signo de interrogación que se encuentra en la parte superior de cada módulo. Al dar click en este se listarán los manuales creados para dicho módulo.
6.3.2. Carga de archivos
La carga de archivos es una funcionalidad que le ayuda a las compañías poder subir información para sus clientes, fuerza de ventas, o algún grupo específico.
En este se pueden cargar archivos cómo:
Plantillas.
Facturas.
Información de documentos de clientes.
6.3.3. Log de Actividades
Esta funcionalidad define si se permite o no observar en la línea del tiempo del sistema cada una de las auditorías registradas por defecto en el sistema para las opciones mostradas en la tabla:
Persona.
Red.
Operador.
Banner del micrositio, si el cliente posee.
Plantillas.
Facturas.
Información de documentos de clientes.
6.3.
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3. Pendientes/Checklists
El módulo de listas de pendientes permite al usuario organizar y gestionar sus tareas pendientes en diferentes módulos. Así, el usuario puede conocer los pasos que debe seguir para completar cada módulo y marcar los que ya ha realizado.
6.3.
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4. E-learning (Moodle)
6.3.
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4.1. Crear curso
RUTA: Administración del sitio - cursos - Administrar cursos y categorías.
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En las etiquetas h4 se ponen los títulos de las lecciones y en los P la descripción de la lección.
6.3.
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4.2. Creación de Trivia
Se ingresa a la página del curso y se activa la edición y se ingresa a la opción de agregar actividad.
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Cada una tiene su configuración específica se adjunta documentación de Moodle donde se encuentra cada configuración según el tipo de actividad https://docs.moodle.org/all/es/Actividades
6.3.
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4.3. Reportes Cursos
6.3.
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4.3.1. Reportes de actividad de curso
Un reporte de actividad del curso, que muestra el número de vistas para cada actividad (y cualquier entrada de blog relacionada), puede ser visto por los managers, maestros y maestros sin derecho de edición (y cualquier otro usuario con la capacidad de report/outline:view) en Navegación > Cursos > Mi curso > Reportes > Reporte de actividad.
6.3.
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4.3.2. Reporte de actividad individual
Si los reportes de actividad están habilitados para un curso en las configuraciones del curso, cada participante del curso puede tener acceso a reportes acerca de sus contribuciones, tales como las publicaciones en foros o envíos de tareas, bitácoras y reporte de estadísticas.
6.3.
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4.3.3. Reporte Completo
El reporte completo ayuda a los instructores a ver una lista detallada de la última bitácora y actividad de un estudiante individual en las actividades y recursos en su curso Moodle, incluyendo la contribución detallada a cualquiera de los diferentes tipos de actividades del curso. Las actividades y recursos están mostradas en el mismo orden en el que están en la página principal del curso. Se podría parecer a un portafolio del estudiante en un curso específico.
6.3.
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4.4. Reporte del calificador
recolecta elementos que han sido calificados desde las diferentes partes de Moodle que son evaluadas, y le permite a Usted verlas y cambiarlas, al igual que ordenarlas en categorías y calcular totales de varias formas. Cuando Usted añade un ítem evaluado en un curso Moodle, el libro de calificaciones automáticamente crea espacio para las calificaciones que producirá y también añade las propias calificaciones en cuanto sean generadas, sea por el sistema o por Usted.
6.3.
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4.5. Navegación Moodle
La navegación se establece con cada curso que se crea, cada uno queda con un id el cual se debe concatenar a la siguiente url: /course/view.php?id=63
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Social Selling N1|/course/index.php?categoryid=11
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6.3.
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4.6. Integración Moodle y joomla
6.3.
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4.6.1. Visualización cursos en joomla
Home
El home es una página estática creada en SP Page Builder, por lo que el contenido se puede cambiar con frecuencia según el cliente lo requiera, para ingresar a modificarla se debe ir al administrador la página se llama home Moodle:
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Resumen del curso
Las pantallas que son por defecto de Joomle tienen una mal visualización, por lo que se modificó el PHP del detalle que está en la ruta /html/com_joomdle/detail/default.php, por otro lado, para que este acordeón funcione se debe tener el formato de descripción del curso que se especificó cuando se documentó la creación del curso más arriba.
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Contenido del curso
Al igual que la pantalla de overview se modificó el PHP para que los cursos se visualizarán según lo deseado por el cliente, el archivo se encuentra en la ruta /html/com_joomdle/course/default.php para el tema del acordeón hay un módulo en Joomla que le da la funcionalidad del despliegue.
Nombre del módulo: jQuery Accordeon Cursos
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6.3.
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4.7. SSO
Actualmente el sistema de Joomla y de Moodle puede ser integrado por medio de un componente llamado Joomle, el cual sirve como intermediario para que desde Joomla sea posible visualizar el contenido que se carga a Moodle, esta herramienta ofrece como ventaja que los cursos o visualización de contenido sea más dinámico porque a nivel gráfico Joomla es más flexible que Moodle.
Gracias a este plugin cada vez que se inicia sesión en Joomla este se conecta directamente con la cuenta del usuario en Moodle.
7. Alcance detallado
El entrenamiento está diseñado para que los comerciales se puedan entrenar, puedan generar procesos de autoaprendizaje y crecimiento personal, así puedan ser autosuficientes en su gestión.
7.1. Ayudas en línea
Las ayudas de línea permiten brindar información sobre el proceso que se va a realizar por medio de un instructivo, aclarando dudas al usuario y brindando información adicional para que conozca más a fondo el funcionamiento de un módulo en específico del sistema.
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Estas ayudas en línea son definidas y creadas por cada compañía, de acuerdo con las que creen que sean más representativas e importantes para la autogestión y autorespuesta de sus clientes, minimizando casos generados a servicio al cliente.
7.2. Guía de chequeo en metas y comisiones
Es muy conveniente entregar procedimientos claros a los nuevos consultores en forma de listas de chequeo para que vayan cumpliendo y que de esta forma puedan iniciar consolidando y fortaleciendo su negocio.
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Primeros Pasos.
Dentro del tablero de objetivos o metas.
En la pantalla de comisiones.
En la pantalla de eventos.
7.3. Base de conocimiento
Otra forma de poder capacitar a la fuerza de ventas es a través de archivos de usuario, los cuales el mismo personal podrá consultar en su Backoffice. Dentro de los archivos que la compañía puede subir al sistema se tiene:
Videos de entrenamiento
Brochures o material de marketing para que puedan promocionar sus negocios
Archivos donde aprenda tips de ventas, técnicas de negociación, etc.
7.4. E-learning (Moodle)
La compañía tiene la opción de ofrecer diferentes formas de entrenamiento para capacitar a los miembros de la red, a través de la plataforma E-learning con acceso a cursos en línea, además la empresa podrá visualizar y realizar seguimiento al progreso de la fuerza de ventas según se vayan realizando el contenido.
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