Comercial - Entrenamiento

1. Alcance

El alcance de este proceso es mostrar todo lo relacionado con las actividades y funcionalidades que tiene el SW para ejercer un buen entrenamiento a la fuerza de ventas, entre estas se encuentra el E-learning, guías de chequeo, etc.

• Ayudas en línea

• Guías de chequeo

  • Metas

  • Comisiones

• Archivos de entrenamiento

• E-learning

1.1. Cobertura del Software

• Entrenamiento

  • Ayudas en línea

  • Guías de chequeo en metas, comisiones, etc.

  • Archivos

  • E-learning (Moodle - LMS) - (AddOn)

2. Definiciones

¿Qué es LMS?

Es una plataforma de e-learning o enseñanza online que permite crear y administrar ambientes de aprendizaje personalizado.

¿Qué es E-learning?

Es una herramienta de aprendizaje la cual permite que la compañía pueda publicar información complementaria como temas de interés general, cursos para entrenamiento del personal, tutoriales, información del producto, marca, estilo de vida, entre otros.

3. Funcionalidades destacadas

• Ayudas en línea: Son tips que acompañan al consultor con contenido informativo para conocimiento de usabilidad de diversos módulos.

• Guías de chequeo en metas, comisiones, etc. Listado de actividades de entrenamiento del consultor y así poder completar el objetivo de las metas y a su vez contribuir durante su proceso de formación.

• E-learning (LMS): Esta funcionalidad tiene como enfoque y objetivo el entrenamiento de todo el personal de la compañía y personas de ventas para que pueda incrementar su desempeño y evolución en los diferentes procesos de la compañía.

4. Condiciones

Para la adecuada utilización de las funcionalidades del SW es necesario tener definido previamente los elementos técnicos y/o de negocios, tales como:

• Manual de imagen: Definir temas de estructura, forma, logotipo, usos adecuados de la marca y estilos tipográficos, para incluir y permanecer la esencia y filosofía de la compañía en la academia.

• Plan de contenidos: Definir el enfoque y el objetivo necesario que se va a abarcar en el contenido.

• Definir programa de metas y comisiones: la compañía debe de tener claro y definido como y cuando se va a realizar el pago de las comisiones a la fuerza de ventas.

• Definición el contenido de archivos de entrenamiento para el personal: Establecer contenido para entrenamiento de la fuerza de ventas como videos, imágenes, texto, etc.

5. Funcionamiento

5.1. Journey

Andrea del área comercial se encarga de estos procesos:

• Capacitar y entrenar a la fuerza de ventas.

  • Ayudas en línea.

  • Guías de chequeo.

    • Metas.

    • Comisiones.

  • Archivos de usuarios.

• Moodle E-learning.

6. Elementos configurables

6.1. Configuraciones Principales

Los siguientes son los elementos para configurar en el SW:

• Configuración Ayudas en línea.

• Configuración Carga de Archivos de entrenamiento/Load files.

• Configuración de contenido de pendientes/checklists.

6.2. Configuración de Módulos Relacionados

• Configuración de metas.

• Configuración de roles y permisos de los usuarios.

6.3. Configuración del Módulo

6.3.1. Ayudas en línea

Las ayudas de línea permiten brindar información sobre el proceso que se va a realizar por medio de un instructivo, aclarando dudas al usuario y brindando información adicional para que conozca más a fondo el funcionamiento del sistema.

Además, este administrador permite crear, modificar y eliminar el manual configurado. Para crear ayudas en línea es necesario tener previamente configurado:

• Lenguajes del sistema.

Los manuales se representan como un signo de interrogación que se encuentra en la parte superior de cada módulo. Al dar click en este se listarán los manuales creados para dicho módulo.

6.3.2. Carga de archivos

La carga de archivos es una funcionalidad que le ayuda a las compañías poder subir información para sus clientes, fuerza de ventas, o algún grupo específico.

En este se pueden cargar archivos cómo:

• Plantillas.

• Facturas.

• Información de documentos de clientes.

6.3.3. Pendientes/Checklists

El módulo de listas de pendientes permite al usuario organizar y gestionar sus tareas pendientes en diferentes módulos. Así, el usuario puede conocer los pasos que debe seguir para completar cada módulo y marcar los que ya ha realizado.

6.3.4. E-learning (Moodle)

6.3.4.1. Crear curso

RUTA: Administración del sitio - cursos - Administrar cursos y categorías.

En este administrados se crean cursos y categorías, para la creación del curso es primordial realizar lo siguiente:

Ingresar al botón de crear curso

Se ingresa el nombre del curso, una abreviación del nombre del curso, ingresar la categoría que por el momento es la de royal academy.

Es primordial que el campo de descripción se cargue la información de la siguiente manera, ya que esta es la que permite que los nombres de las lecciones se vean en acordeón desde la pantalla del detalle en Moodle, y aca básicamente se ponen el nombre de las lecciones:

Cuando se esté en la descripción se ingresa al editar html

Y se debe poner este código de ejemplo:

<div class="panel-group" id="accordion">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <div class="panel-title">
<a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseOne">
                    <h4><i class="glyphicon glyphicon-minus"></i>Titulo</h4>
                </a>
            </div>
        </div>
        <div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse in">
            <div class="panel-body">
                <p>Titulo</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <div class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseTwo">
                    <h4><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i>Una oportunidad que cambia vidas</h4>
                </a>
            </div>
        </div>
        <div id="collapseTwo" class="panel-collapse collapse">
            <div class="panel-body">
                <p>Titulo</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <div class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseThree">
                    <h4><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i>Titulo</h4>
                </a>
            </div>
        </div>
        <div id="collapseThree" class="panel-collapse collapse">
            <div class="panel-body">
                <p>Del 1 al 5, los niveles que conquistarás en el Plan de Negocios con Titulo</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <div class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseFour">
                    <h4><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i>Así lo han vivido ellos, ahora lo harás tú</h4>
                </a>
            </div>
        </div>
        <div id="collapseFour" class="panel-collapse collapse">
            <div class="panel-body">
                <p>Conoce los testimonios de personas como tú que se decidieron por el emprendimiento y ahora tienen un negocio propio</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

En las etiquetas h4 se ponen los títulos de las lecciones y en los P la descripción de la lección.

6.3.4.2. Creación de Trivia

Se ingresa a la página del curso y se activa la edición y se ingresa a la opción de agregar actividad.

Se selecciona el tipo quiz.

Se selecciona el tipo de actividad que se desea:

Cada una tiene su configuración específica se adjunta documentación de Moodle donde se encuentra cada configuración según el tipo de actividad https://docs.moodle.org/all/es/Actividades

6.3.4.3. Reportes Cursos

6.3.4.3.1. Reportes de actividad de curso

Un reporte de actividad del curso, que muestra el número de vistas para cada actividad (y cualquier entrada de blog relacionada), puede ser visto por los managers, maestros y maestros sin derecho de edición (y cualquier otro usuario con la capacidad de report/outline:view) en Navegación > Cursos > Mi curso > Reportes > Reporte de actividad.

6.3.4.3.2. Reporte de actividad individual

Si los reportes de actividad están habilitados para un curso en las configuraciones del curso, cada participante del curso puede tener acceso a reportes acerca de sus contribuciones, tales como las publicaciones en foros o envíos de tareas, bitácoras y reporte de estadísticas.

6.3.4.3.3. Reporte Completo

El reporte completo ayuda a los instructores a ver una lista detallada de la última bitácora y actividad de un estudiante individual en las actividades y recursos en su curso Moodle, incluyendo la contribución detallada a cualquiera de los diferentes tipos de actividades del curso. Las actividades y recursos están mostradas en el mismo orden en el que están en la página principal del curso. Se podría parecer a un portafolio del estudiante en un curso específico.

6.3.4.4. Reporte del calificador

recolecta elementos que han sido calificados desde las diferentes partes de Moodle que son evaluadas, y le permite a Usted verlas y cambiarlas, al igual que ordenarlas en categorías y calcular totales de varias formas. Cuando Usted añade un ítem evaluado en un curso Moodle, el libro de calificaciones automáticamente crea espacio para las calificaciones que producirá y también añade las propias calificaciones en cuanto sean generadas, sea por el sistema o por Usted.

6.3.4.5. Navegación Moodle

La navegación se establece con cada curso que se crea, cada uno queda con un id el cual se debe concatenar a la siguiente url: /course/view.php?id=63

Una vez se tengan las URLs deseadas se ingresa a la ruta:

Al final de la página está el campo para agregarlas opciones del menú, la sintaxis es la misma para todas las opciones agregar:

Nombre que va a tener el menú|url del curso

Ejemplo:

Social Selling N1|/course/index.php?categoryid=11

6.3.4.6. Integración Moodle y joomla

6.3.4.6.1. Visualización cursos en joomla

Home

El home es una página estática creada en SP Page Builder, por lo que el contenido se puede cambiar con frecuencia según el cliente lo requiera, para ingresar a modificarla se debe ir al administrador la página se llama home Moodle:

Resumen del curso

Las pantallas que son por defecto de Joomle tienen una mal visualización, por lo que se modificó el PHP del detalle que está en la ruta /html/com_joomdle/detail/default.php, por otro lado, para que este acordeón funcione se debe tener el formato de descripción del curso que se especificó cuando se documentó la creación del curso más arriba.

Contenido del curso

Al igual que la pantalla de overview se modificó el PHP para que los cursos se visualizarán según lo deseado por el cliente, el archivo se encuentra en la ruta /html/com_joomdle/course/default.php para el tema del acordeón hay un módulo en Joomla que le da la funcionalidad del despliegue.

Nombre del módulo: jQuery Accordeon Cursos

6.3.4.7. SSO

Actualmente el sistema de Joomla y de Moodle puede ser integrado por medio de un componente llamado Joomle, el cual sirve como intermediario para que desde Joomla sea posible visualizar el contenido que se carga a Moodle, esta herramienta ofrece como ventaja que los cursos o visualización de contenido sea más dinámico porque a nivel gráfico Joomla es más flexible que Moodle.

Gracias a este plugin cada vez que se inicia sesión en Joomla este se conecta directamente con la cuenta del usuario en Moodle.

7. Alcance detallado

El entrenamiento está diseñado para que los comerciales se puedan entrenar, puedan generar procesos de autoaprendizaje y crecimiento personal, así puedan ser autosuficientes en su gestión.

7.1. Ayudas en línea

Las ayudas de línea permiten brindar información sobre el proceso que se va a realizar por medio de un instructivo, aclarando dudas al usuario y brindando información adicional para que conozca más a fondo el funcionamiento de un módulo en específico del sistema.

Los manuales se representan como un signo de interrogación que se encuentra en la parte superior de cada módulo.

Estas ayudas en línea son definidas y creadas por cada compañía, de acuerdo con las que creen que sean más representativas e importantes para la autogestión y autorespuesta de sus clientes, minimizando casos generados a servicio al cliente.

7.2. Guía de chequeo en metas y comisiones

Es muy conveniente entregar procedimientos claros a los nuevos consultores en forma de listas de chequeo para que vayan cumpliendo y que de esta forma puedan iniciar consolidando y fortaleciendo su negocio.

Estas guías o listas a modo de checklist se pueden configurar para que el consultor las ejecute hasta completar el objetivo de las metas asignadas que contribuyen durante su proceso de formación.

Las guías de chequeo se pueden configurar en:

• Primeros Pasos.

• Dentro del tablero de objetivos o metas.

• En la pantalla de comisiones.

• En la pantalla de eventos.

7.3. Base de conocimiento

Otra forma de poder capacitar a la fuerza de ventas es a través de archivos de usuario, los cuales el mismo personal podrá consultar en su Backoffice. Dentro de los archivos que la compañía puede subir al sistema se tiene:

• Videos de entrenamiento

• Brochures o material de marketing para que puedan promocionar sus negocios

• Archivos donde aprenda tips de ventas, técnicas de negociación, etc.

7.4. E-learning (Moodle)

La compañía tiene la opción de ofrecer diferentes formas de entrenamiento para capacitar a los miembros de la red, a través de la plataforma E-learning con acceso a cursos en línea, además la empresa podrá visualizar y realizar seguimiento al progreso de la fuerza de ventas según se vayan realizando el contenido.

El contenido de los cursos de la plataforma de E-learning, basada en Moodle, permite a los equipos de entrenamiento la flexibilidad de presentar contenidos audiovisuales, documentos, imágenes, evaluaciones, etc.

Lo importante de la academia es la estructura de los contenidos que la empresa puede definir:

• Publicar utilizando diversos formatos

  • Videos

  • Tutoriales

• Crear dependencia de cursos

  • Acorde al nivel en el negocio o

  • Solo logrando unos se liberen otros

• Asignar Evaluaciones

• Obtener menciones destacadas por los logros

• Comunicación con docentes

• Realizar evaluaciones

• Crear foros de discusión

• Creación de Webinars

Este contenido se accede ingresando a la academia con permisos de administrador y llegando a alguno de los cursos existentes o creando uno. Allí se podrá editar en los botones que aparecerán y de forma fácil se editará o agregará contenido.

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