Puntos de Venta

Descripción

S4DS permite manejar diferentes puntos de venta dentro del sistema, que pueden tener su configuración e información totalmente aparte o separada de los datos habituales. Esto se logra a través de múltiples bodegas cada una con su propio inventario, catálogo por zonas, exentos de flete, resolución de facturación propia para el punto de venta, entre otros. Por medio de permisos se controla el acceso o la toma de pedidos en los puntos de venta configurados.

A continuación detallamos una serie de pasos y configuraciones que se deben seguir para activar un punto de venta en el sistema.

Bodega

Lo primero que se debe realizar es crear una bodega para el punto de venta, esta bodega debe tener la dirección de la ubicación de la bodega o del vendedor encargado de la bodega.

Ruta

Logística / Inventarios / Bodegas

(imagen 1)

Ingresar la información y tener en cuenta la dirección de localización de la bodega, ya que esta es necesaria para la toma del pedido, y será la dirección relacionada en la factura.

(imagen 2)

Catálogo

Si se va a contar con un catálogo diferente del catálogo para venta directa en el proceso de puntos de venta, se debe crear la carga de los productos que van a estar disponibles en el punto de venta, teniendo en cuenta el precio y los campos manejados en catálogo. Este catálogo deberá estar relacionado a una zona en especial solo para ese punto de venta.

Se detalla el paso a paso para la configuración de catálogo:

• Zona: Previamente en la ruta Planeación / Zonificación / División Territorial se debe crear una zona y una sección en la región dónde estará ubicado el punto de venta.

• Cobertura: Luego de haber creado esta zona, se debe verificar que este contenga cobertura con la ciudad de la dirección del punto de venta. Esto se lleva a cabo en la ruta Planeación / Zonificación

• Crear Catálogo: En la ruta Planeación / Catálogos / Catálogo ingresar al administrador desde la opción…
  (imagen 3)
  En esta parte se pueden ver todos los catálogos existentes, ingresar a la opción de nuevo y llenar el formulario de creación del catálogo.
  (imagen 4)
  De nuevo si este catálogo es diferente del que se tiene de venta directa se debe definir la característica de división territorial, para esto vamos a la opción zonas agrupadas allí se selecciona el catálogo creado y se marca seguidamente la zona creada para el punto de venta. De esta manera todas las personas creadas en esta zona, sólo podrán ver el catálogo del punto de venta.
  (imagen 5)

• Activar el catálogo: Para el ingreso a esta sección se selecciona de la siguiente manera el siguiente icono…
  (imagen 6)
  Seleccionar la campaña y activar el catálogo como se hace frecuentemente.
  (imagen 7)

• Cargar productos: Para finalizar la carga de productos que van a estar disponibles en el catálogo del punto de venta.
  (imagen 8 )

Inventario

Como se tiene una bodega y un catálogo sólo para el punto de venta, se debe cargar el inventario para los productos de esta bodega. Para ello sólo se debe tener en cuenta la bodega en la carga de inventario.

Si el inventario es actualizado por medio de archivos cargados al FTP, se debe actualizar el código de la bodega en el archivo:

• Código de la bodega: Para saber cuál es el código de la bodega, se debe ir a la ruta Logística / Inventario Warehouse . Se abre administrador de la bodega ya creada y allí se encuentra el campo código.
  (imagen 9)
  (imagen 10)
  El código debe ser relacionado en la campo “COD_UBICACIÓN” de la carga.
  (imagen 11)
  Se debe garantizar entonces que los productos de la bodega del punto de venta, tengan inventario cargado.

Resolución de la Facturación

El punto de venta tiene la posibilidad de manejar su propia resolución de facturación, y numeración diferente para las devoluciones que se realicen en el punto de venta.

Para crear la nueva resolución de facturación se debe ingresar a la ruta: Parametrización / Setup / Rango de Documentos

(imagen 12)

Abrir el administrador para crear un nuevo rango y tener en cuenta el campo “Bodega”, de modo que cuando se esté facturando un pedido que pertenezca a la bodega del punto de venta, será el consecutivo creado el que se asocie a la factura.

(imagen 13)

Flete

Como la compra se está realizando directamente en un punto de venta, no se debe cobrar flete, en el sistema se puede manejar de dos maneras, con flete por valor $0 o con una regla que omita el cobro del flete. Detallamos cada una de las opciones:

1. Por tipo de Flete:

Lo primero que se debe hacer es crear un tipo de flete, cuyo valor será $0, en la ruta Planeación / Flete

(imagen 14)

Ahora ese flete se debe relacionar con un transportador y la zona creada para el punto de venta, que es la misma zona a la que pertenece cada cliente. Ir a la ruta Logística / Información Logística . De esta forma la factura saldrá con valor $0

(imagen 15)

2. Por regla:

Desde el motor de reglas que tiene el sistema ubicado en Planeación / Reglas, se puede omitir el cobro del flete a una zona en específico, utilizando la función “Código Zona” como condición, en este campo se digita el código de la zona creada para el punto de venta, y la conclusión de la regla sería la función “Cambiar valor Flete” por valor 0$

Esta regla se debe relacionar al proceso de asignación de premios o de facturación. Si en el proceso de asignación de premios debe estar activa en la campaña.

(imagen 16)

Clientes

En caso de que deseen tener los clientes del punto de venta identificados aparte, para que sólo compren en esta bodega, al momento de crearlos ya sea por carga o por el administrador, tener en cuenta la bodega y la zona/sección creada para el punto de venta, el administrador y la carga se encuentran en la ruta Comercial / Consultores . Opción de registro y carga de clientes respectivamente.

.

.

.