Comercial - Entrenamiento

1. Alcance

El alcance de este proceso es mostrar todo lo relacionado con las actividades y funcionalidades que tiene el SW para ejercer un buen entrenamiento a la fuerza de ventas, entre estas se encuentra el E-learning, guías de chequeo, etc.

• Ayudas en línea

• Guías de chequeo

  • Metas

  • Comisiones

• Archivos de entrenamiento

• E-learning

1.1. Cobertura del Software

• Entrenamiento

  • Ayudas en línea

  • Guías de chequeo en metas, comisiones, etc.

  • Archivos

  • E-learning (Moodle - LMS) - (AddOn)

2. Definiciones

¿Qué es LMS?

Es una plataforma de e-learning o enseñanza online que permite crear y administrar ambientes de aprendizaje personalizado.

¿Qué es E-learning?

Es una herramienta de aprendizaje la cual permite que la compañía pueda publicar información complementaria como temas de interés general, cursos para entrenamiento del personal, tutoriales, información del producto, marca, estilo de vida, entre otros.

3. Funcionalidades destacadas

• Ayudas en línea: Son tips que acompañan al consultor con contenido informativo para conocimiento de usabilidad de diversos módulos.

• Guías de chequeo en metas, comisiones, etc. Listado de actividades de entrenamiento del consultor y así poder completar el objetivo de las metas y a su vez contribuir durante su proceso de formación.

• E-learning (LMS): Esta funcionalidad tiene como enfoque y objetivo el entrenamiento de todo el personal de la compañía y personas de ventas para que pueda incrementar su desempeño y evolución en los diferentes procesos de la compañía.

4. Condiciones

Para la adecuada utilización de las funcionalidades del SW es necesario tener definido previamente los elementos técnicos y/o de negocios, tales como:

• Manual de imagen: Definir temas de estructura, forma, logotipo, usos adecuados de la marca y estilos tipográficos, para incluir y permanecer la esencia y filosofía de la compañía en la academia.

• Plan de contenidos: Definir el enfoque y el objetivo necesario que se va a abarcar en el contenido.

• Definir programa de metas y comisiones: la compañía debe de tener claro y definido como y cuando se va a realizar el pago de las comisiones a la fuerza de ventas.

• Definición el contenido de archivos de entrenamiento para el personal: Establecer contenido para entrenamiento de la fuerza de ventas como videos, imágenes, texto, etc.

5. Funcionamiento

5.1. Journey

Andrea del área comercial se encarga de estos procesos:

• Capacitar y entrenar a la fuerza de ventas.

  • Ayudas en línea.

  • Guías de chequeo.

    • Metas.

    • Comisiones.

  • Archivos de usuarios.

• Moodle E-learning.

6. Elementos configurables

6.1. Configuraciones Principales

Los siguientes son los elementos para configurar en el SW:

• Configuración Ayudas en línea.

• Configuración Carga de Archivos de entrenamiento/Load files.

• Configuración de contenido de pendientes/checklists.

6.2. Configuración de Módulos Relacionados

• Configuración de metas.

• Configuración de roles y permisos de los usuarios.

6.3. Configuración del Módulo

6.3.1. Ayudas en línea

Las ayudas de línea permiten brindar información sobre el proceso que se va a realizar por medio de un instructivo, aclarando dudas al usuario y brindando información adicional para que conozca más a fondo el funcionamiento del sistema.

Además, este administrador permite crear, modificar y eliminar el manual configurado. Para crear ayudas en línea es necesario tener previamente configurado:

• Lenguajes del sistema.

Los manuales se representan como un signo de interrogación que se encuentra en la parte superior de cada módulo. Al dar click en este se listarán los manuales creados para dicho módulo.

6.3.2. Carga de archivos

La carga de archivos es una funcionalidad que le ayuda a las compañías poder subir información para sus clientes, fuerza de ventas, o algún grupo específico.

En este se pueden cargar archivos cómo:

• Plantillas.

• Facturas.

• Información de documentos de clientes.

6.3.3. Log de Actividades

Esta funcionalidad define si se permite o no observar en la línea del tiempo del sistema cada una de las auditorías registradas por defecto en el sistema para las opciones mostradas en la tabla:

• Persona.

• Red.

• Operador.

• Banner del micrositio, si el cliente posee.

6.3.4. Pendientes/Checklists

El módulo de listas de pendientes permite al usuario organizar y gestionar sus tareas pendientes en diferentes módulos. Así, el usuario puede conocer los pasos que debe seguir para completar cada módulo y marcar los que ya ha realizado.

7. Alcance detallado

El entrenamiento está diseñado para que los comerciales se puedan entrenar, puedan generar procesos de autoaprendizaje y crecimiento personal, así puedan ser autosuficientes en su gestión.

7.1. Ayudas en línea

Las ayudas de línea permiten brindar información sobre el proceso que se va a realizar por medio de un instructivo, aclarando dudas al usuario y brindando información adicional para que conozca más a fondo el funcionamiento de un módulo en específico del sistema.

Los manuales se representan como un signo de interrogación que se encuentra en la parte superior de cada módulo.

Estas ayudas en línea son definidas y creadas por cada compañía, de acuerdo con las que creen que sean más representativas e importantes para la autogestión y autorespuesta de sus clientes, minimizando casos generados a servicio al cliente.

7.2. Guía de chequeo en metas y comisiones

Es muy conveniente entregar procedimientos claros a los nuevos consultores en forma de listas de chequeo para que vayan cumpliendo y que de esta forma puedan iniciar consolidando y fortaleciendo su negocio.

Estas guías o listas a modo de checklist se pueden configurar para que el consultor las ejecute hasta completar el objetivo de las metas asignadas que contribuyen durante su proceso de formación.

Las guías de chequeo se pueden configurar en:

• Primeros Pasos.

• Dentro del tablero de objetivos o metas.

• En la pantalla de comisiones.

• En la pantalla de eventos.

7.3. Base de conocimiento

Otra forma de poder capacitar a la fuerza de ventas es a través de archivos de usuario, los cuales el mismo personal podrá consultar en su backoffice. Dentro de los archivos que la compañía puede subir al sistema se tiene:

• Videos de entrenamiento

• Brochures o material de marketing para que puedan promocionar sus negocios

• Archivos donde aprenda tips de ventas, técnicas de negociación, etc.

7.4. E-learning (Moodle)

La compañía tiene la opción de ofrecer diferentes formas de entrenamiento para capacitar a los miembros de la red, a través de la plataforma E-learning con acceso a cursos en línea, además la empresa podrá visualizar y realizar seguimiento al progreso de la fuerza de ventas según se vayan realizando el contenido.

El contenido de los cursos de la plataforma de E-learning, basada en Moodle, permite a los equipos de entrenamiento la flexibilidad de presentar contenidos audiovisuales, documentos, imágenes, evaluaciones, etc.

Lo importante de la academia es la estructura de los contenidos que la empresa puede definir:

• Publicar utilizando diversos formatos

  • Videos

  • Tutoriales

• Crear dependencia de cursos

  • Acorde al nivel en el negocio o

  • Solo logrando unos se liberen otros

• Asignar Evaluaciones

• Obtener menciones destacadas por los logros

• Comunicación con docentes

• Realizar evaluaciones

• Crear foros de discusión

• Creación de Webinars

Este contenido se accede ingresando a la academia con permisos de administrador y llegando a alguno de los cursos existentes o creando uno. Allí se podrá editar en los botones que aparecerán y de forma fácil se editará o agregará contenido.

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