Consultores: campo "Comentarios" en registro "Básico Extendido"
- Juan Pablo Lopera Pelaez (Unlicensed)
Descripción
Al ir a la ruta Comercial / Consultores
…y dar clic sobre el botón “Basic extended“, se abre un flujo de registro de cliente conocido como básico extendido, el cual permite registrar a un nuevo cliente o usuario, como comprador o consultor, sin necesidad de una compra inicial.
El primer paso de éste flujo de registro es “Registration Info”.
Si se diligencian los campos de éste formulario y luego se dá clic sobre el botón “Next”, el sistema lo llevará al siguiente paso, el cual es “Basic Information”.
Al estar en éste paso se puede observar un campo llamado “Remarks“ o “comentario”.
Éste campo se puede mostrar u ocultar, según su preferencia, mediante la parametrización del valor de la variable de entorno CUSTOMER_QUERY_COMMENT_TIMELINE lo cual se describe más abajo en éste mismo documento.
Si se termina de seguir todo el flujo correctamente, el sistema lo llevará nuevamente a la pantalla de consultores y le mostrará un mensaje confirmando que el registro de un nuevo cliente fué exitoso.
La información que se haya ingresado en el campo “Remarks” se verá reflejada o podrá ser consultada en un widget específico del módulo de “consulta centralizada”.
Para ver consultar la información, dirijase a la ruta “Consulta Centralizada“
Y dé clic sobre el Widget “Remarks”.
Éste widget se puede mostrar u ocultar, según su preferencia, mediante la parametrización del RoleAccess SHOW_WIDGET_COMMENTS lo cual se describe más abajo en éste mismo documento
Se abrirá una modal en la cual podrá visualizar un “timeline” con la información que haya ingresado en el campo “Remarks” del flujo de “Basic extended”. (éste comentario puede ser editado o eliminado desde los botones ubicados en la parte superior derecha del comentario)
Para configurar la variable de entorno que permite ver el campo “Remarks” en el flujo de “Basic extended”, diríjase a la ruta Parametrización / Setup / Variables de entorno
Use la barra y el botón de “Search” para hallar la variable de entorno CUSTOMER_QUERY_COMMENT_TIMELINE
Dé clic sobre el botón “Edit details“ ubicado en la columna “Actions“. (se abrirá una modal)
Asegúrese que el campo “Value“ esté en T (true), y luego dé clic sobre el botón “Save“.
El sistema lo llevará nuevamente a la pantalla de variables de entorno y le mostrará un mensaje confirmando que el cambio del valor de la variable fué exitoso.
Para configurar el RoleAccess que permite ver el widget “Remarks” en el módulo de “Consulta centralizada”, diríjase a la ruta Parametrización / Usuarios / Roles
Use la barra y el botón de “Search” para hallar el rol al cual se le va a asignar el RoleAccess.
Dé clic en los tres puntos ubicados en la columna “Actions” para desplegar las opciones.
Elija la opción “Roles Access”. (se abrirá una modal)
En la columna izquierda(Access Available) busque el acceso SHOW_WIDGET_COMMENTS y dé clic sobre él para que pase de la columna izquierda a la columna derecha(Access Assigned).
Luego, dé clic sobre el botón “Save”.
El sistema lo llevará nuevamente a la pantalla de Roles y le mostrará un mensaje confirmando que la asignación del RoleAccess fué exitosa.
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